神秘杀手杀死琴馆盲女，玻璃引出了逃亡在外的唐珂。

几日后，行业郎玉麟带领队伍突袭日军哨卡，消灭小股日伪军，推进民运活动。次日，苦岁匪首钱荣贵在众人审判下得到了应有的判决。

就在他准备鱼死网破攻击郎玉麟时，玻璃幸得林兴国及时赶到将其制伏，郎玉麟不幸负伤。一番言论之下神枪会会众被郎玉麟慷慨激昂的话语说动，行业但神枪会盛教主却心怀鬼胎，蛊惑众人，将郎玉麟绑了起来并要施以火刑。张大毛经情报证实林兴国确是叛逃出游击队后，苦岁高兴的接纳了林兴国。

次日林兴国外出喝酒，玻璃路上调戏妇女却正是游击队员许洁假扮。谁知林兴国并没有悔改之意，行业反而变本加厉挟持郎玉麟，最终叛逃投奔伪军张大毛。

另一边，苦岁郎玉麟亲自带领游击队员狙击日伪匪混合编队，抓捕匪首钱荣贵。

1938年初，玻璃烽火不绝，家园陷落，日本侵略者军队占据湖州城，伪军与日军沆瀣一气，迫害百姓。张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，行业为了调查师兄遭人暗算的真相下山，行业在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）。

故事发生在元朝末年，苦岁失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，玻璃常年混迹于黑道之中。

他们前往台北，行业想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。前阵子，苦岁他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里。